실전 예제: 팀 대시보드 페이지 만들고 공유하기
흩어진 데이터를 한 장의 페이지 대시보드로 만들고, 팀이 매주 같은 자리에서 열어보게 만드는 예제입니다. 주간 실적 공유, 프로젝트 현황 보고처럼 정해진 형식을 반복해서 배포하는 업무에 적합합니다.
지표는 이미 워크북과 테이블에 다 들어 있는데, 정작 팀은 그걸 열어보지 않습니다. 어느 시트의 어느 범위를 봐야 하는지 매번 설명해야 하고, 보고할 때가 되면 다시 캡처해서 문서에 붙입니다.
페이지는 차트·표·요약 문장을 섹션으로 배치한 문서형 대시보드입니다. 한 번 만들어 두면 팀은 페이지 하나만 열면 되고, 데이터가 바뀌면 페이지도 다시 그려집니다.
Before
워크북 열기 → 시트 찾기 → 캡처 → 보고 문서에 붙여넣기
After
팀이 페이지 하나를 열어 확인
1단계: 볼 데이터 정하기
페이지는 데이터를 만드는 곳이 아니라 보여주는 곳입니다. 먼저 어떤 자산의 어떤 수치를 올릴지 정합니다.
| 출처 | 올릴 내용 |
|---|---|
워크북 주간실적 시트 | 팀별 매출과 목표 달성률 |
테이블 payments | 월별 결제 추이 |
워크북 파이프라인 시트 | 진행 중인 거래 건수 |
한 페이지에 워크북과 테이블을 섞어 담아도 됩니다.
2단계: 페이지 만들기
대시보드 요청하기
무엇을 어디에 배치할지 함께 말하면 에이전트가 섹션을 구성합니다.
"주간 팀 대시보드 페이지를 만들어줘.
맨 위에 이번 주 총 매출, 목표 달성률, 신규 거래 건수를 지표 카드로 놓고,
그 아래에 팀별 매출 막대 차트와 주차별 추이 꺾은선 차트를 나란히 배치해줘."다듬기
섹션 단위로 고쳐 달라고 하면 됩니다.
"차트를 막대에서 선으로 바꾸고, 맨 위에 이번 주 요약 문장을 세 줄로 추가해줘."확인
빠진 지표나 잘못 묶인 항목이 없는지 페이지에서 직접 확인합니다.
→ 페이지 알아보기
3단계: 보고 자료로 내보내기
페이지 상단의 PDF 다운로드 버튼을 누르면 현재 화면 그대로 PDF로 내려받습니다. 메일에 첨부하거나 회의 자료로 배포할 때 씁니다. 구독자 전용 기능입니다.
형식이 확정된 페이지는 잠금해 두면 실수로 수정되는 것을 막을 수 있습니다. 잠긴 페이지는 에이전트도 고치지 못합니다.
다음 단계처럼 페이지를 자동으로 갱신할 계획이라면 잠그지 마세요. 잠금은 더 이상 바뀌지 않을 확정본에 씁니다.
4단계: 팀에게 열어주기
페이지를 팀 폴더에 두고, 그 폴더에 팀원 접근 권한을 부여합니다. 권한을 받은 사람은 사이드바에서 바로 페이지를 열 수 있습니다.
폴더 정리
대시보드 페이지와 그 데이터가 되는 워크북·테이블을 한 폴더에 모읍니다.
권한 부여
폴더에 팀원 또는 그룹을 추가하고 권한을 지정합니다. 하위 폴더는 상위 폴더의 권한을 물려받습니다.
→ 권한 관리
팁: 인원이 많다면 사람을 하나씩 추가하는 대신 그룹을 만들어 폴더에 붙이세요. 팀원이 들어오고 나갈 때 그룹만 고치면 됩니다.
5단계: 매주 알아서 갱신되게 하기
대시보드는 최신일 때만 의미가 있습니다. 갱신 과정을 워크플로우로 저장하고 스케줄을 걸어 둡니다.
"주간 대시보드 페이지를 갱신하는 워크플로우를 만들어줘.
이번 주 데이터를 다시 읽어서 지표 카드와 차트를 새로 그리도록 해줘.
이름은 '주간 대시보드 갱신'으로 해줘.""'주간 대시보드 갱신' 워크플로우를 매주 월요일 오전 8시에 실행하도록 스케줄을 잡아줘."팀이 월요일 아침에 페이지를 열면 이미 이번 주 수치가 들어와 있습니다.
다른 팀에도 같은 체계 넘기기
이 대시보드가 자리를 잡으면, 폴더를 통째로 키트로 만들어 다른 팀이나 새 분기에 그대로 복제할 수 있습니다. 워크북·테이블·페이지·워크플로우가 폴더 구조까지 함께 복제되므로, 받는 쪽은 데이터만 채우면 됩니다.
폴더 메뉴의 키트로 만들기에서 이름과 설명을 입력해 만듭니다.