실전 예제: 여러 시트 취합 및 비교 대시보드

팀별·지역별·월별로 나뉜 여러 시트의 데이터를 하나의 요약 대시보드로 자동 취합하고, 비교 차트까지 생성하는 예제입니다. 영업, 마케팅, 운영 등 부서별 실적을 한눈에 파악해야 하는 경우에 유용합니다.

시나리오

팀원들이 각자 시트에 데이터를 입력하면, 관리자는 매주 이 시트들을 수동으로 취합해 요약 보고서를 만들어야 합니다. 이 과정을 워크플로우로 자동화합니다.

Before: 시트 4~5개를 열어두고 복사·붙여넣기, 수식 수동 작성, 차트 업데이트 After: 워크플로우 실행 한 번으로 요약 대시보드 자동 갱신

1단계: 시트 구조 설계

각 팀이 데이터를 입력하는 시트와, 에이전트가 취합할 요약 시트를 만듭니다.

각 입력 시트의 구조는 동일하게 맞춥니다. (예: A열 날짜, B열 매출, C열 건수, D열 목표)

2단계: AI 노트로 구조 설명하기

에이전트가 각 시트의 의미를 정확히 파악하도록 AI 노트에 구조를 설명합니다.

## 워크북 구조
각 팀 시트(서울팀, 부산팀, 온라인팀)는 동일한 형식을 사용합니다.
- A열: 날짜 (YYYY-MM-DD)
- B열: 매출(원) — VAT 포함
- C열: 계약 건수
- D열: 주간 목표(원)

대시보드 시트에는 자동 취합된 비교 자료가 표시됩니다.
수동으로 수정하지 마세요.

→ AI 노트 작성하기

3단계: 첫 번째 대시보드 생성 요청

"서울팀, 부산팀, 온라인팀 시트의 이번 주 매출 데이터를
대시보드 시트에 팀별로 취합해줘.
각 팀의 총 매출, 건수, 목표 달성률을 계산해줘."

"대시보드 시트에 팀별 매출 비교 막대 차트와
주차별 매출 추이 꺾은선 차트를 나란히 만들어줘."

"목표 달성률이 80% 미만인 셀은 빨간색,
100% 이상인 셀은 초록색으로 표시해줘."

"대시보드 데이터를 바탕으로 주간 실적 보고 페이지를 만들어줘.
팀별 비교 차트, 목표 달성률 표, 주차별 추이 차트를 섹션으로 구성해줘."

4단계: 워크플로우로 자동화

매주 대시보드를 새로 갱신하는 과정을 워크플로우로 저장합니다.

"대시보드를 갱신하는 워크플로우를 만들어줘:
1단계: 각 팀 시트의 이번 주 데이터를 읽기
2단계: 대시보드 시트의 기존 내용을 지우기
3단계: 팀별 취합 표 다시 생성
4단계: 차트 업데이트
이름은 '주간 대시보드 갱신'으로 해줘."

이후 매주 각 팀이 시트에 데이터를 입력하면, 관리자는 주간 대시보드 갱신 워크플로우만 실행하면 됩니다.

여기에 스케줄을 더하면 실행 버튼조차 누를 필요가 없습니다. 매주 정해진 시각에 대시보드가 알아서 갱신됩니다.

"'주간 대시보드 갱신' 워크플로우를 매주 월요일 오전 8시에
자동 실행하도록 스케줄을 잡아줘."

→ 스케줄로 예약 실행하기

→ 워크플로우 만들기

심화: 이상값 자동 알림

대시보드 갱신과 함께 이상 데이터를 채팅으로 보고받을 수도 있습니다.

"워크플로우 마지막에 목표 달성률이 50% 미만인 팀이 있으면
채팅으로 알려주는 단계를 추가해줘."