실전 예제: 월간 매출 보고서 자동화

매월 반복되는 매출 데이터 정리와 보고서 작성을 그리디 에이전트와 워크플로우로 자동화하는 실전 예제입니다.

시나리오

영업팀에서 매월 엑셀 파일로 매출 원본 데이터를 보내옵니다. 이 데이터를 받아 팀별로 합산하고, 전월 대비 증감률을 계산한 뒤 경영진 보고용 요약 시트를 만드는 작업을 자동화해 봅니다.

Before: 매월 수작업으로 2~3시간 소요 After: 워크플로우 실행 한 번으로 5분 내 완료

1단계: 워크북과 시트 구조 준비하기

먼저 아래 구조의 워크북을 만듭니다.

2단계: AI 노트 작성하기

에이전트가 이 워크북의 구조를 이해하도록 AI 노트를 작성합니다.

## 워크북 목적
매월 영업팀 매출 데이터를 받아 팀별로 집계하고 경영진에게 보고합니다.

## 시트 구조
- 원본데이터: 영업팀 원시 데이터. 수정 금지. 컬럼: 날짜, 팀명, 담당자, 매출(원)
- 집계: 팀별 월별 합산. B2:D6에 팀별 합계 (A열: 팀명, B~D열: 월별 합계)
- 요약: 경영진 보고용. 총합계, 팀별 비중, 전월 대비 증감률 포함

## 규칙
- 매출(원) 컬럼은 VAT 포함 금액
- 음수는 반품으로 처리
- 소수점 없이 원 단위로 표시

→ AI 노트 작성 방법

3단계: 첫 번째 작업을 에이전트에게 요청하기

원본데이터 시트에 이번 달 데이터를 붙여넣은 뒤, 에이전트에게 요청합니다.

"원본데이터 시트의 이번 달 데이터를 팀별로 합산해서
집계 시트의 B2:B6에 입력해줘. 팀 순서는 A열을 참고해줘."

"집계 시트에서 이번 달(B열)과 지난달(C열)의 매출을 비교해서
D열에 증감률을 퍼센트로 계산해줘."

"요약 시트에 이번 달 총 매출, 팀별 비중, 전월 대비 증감률을
경영진 보고용 형식으로 정리해줘. 표와 간단한 차트도 만들어줘."

4단계: 워크플로우로 저장하여 다음 달에도 사용하기

이 과정이 잘 동작한다면, 다음 달에는 데이터만 붙여넣고 워크플로우를 실행하면 됩니다.

에이전트에게 요청합니다.

"지금까지 한 작업(집계 → 증감률 계산 → 요약 정리)을
워크플로우로 저장해줘. 이름은 '월간 매출 집계'로 해줘."

이후 매월 원본 데이터를 붙여넣고 월간 매출 집계 워크플로우를 실행하면 집계부터 보고서 작성까지 자동으로 완료됩니다.

→ 워크플로우 만들기