실전 예제: 월간 매출 보고서 자동화

매월 반복되는 매출 데이터 정리와 보고서 작성을 그리디 에이전트와 워크플로우로 자동화하는 실전 예제입니다.

영업팀에서 매월 엑셀 파일로 매출 원본 데이터를 보내옵니다. 이 데이터를 받아 팀별로 합산하고, 전월 대비 증감률을 계산한 뒤 경영진 보고용 요약 시트를 만드는 작업을 자동화해 봅니다.

Before

매월 수작업으로 2~3시간 소요

After

워크플로우 실행 한 번으로 5분 내 완료

1단계: 워크북과 시트 구조 준비하기

먼저 아래 구조의 워크북을 만듭니다.

RawData 시트에 이번 달 데이터를 붙여넣은 뒤, 에이전트에게 요청합니다.

RawData 시트에 영업팀에서 받은 데이터를 붙여넣습니다.


"RawData 시트의 이번 달 데이터를 팀별로 합산해서
Aggregation 시트의 B2:B6에 입력해줘. 팀 순서는 A열을 참고해줘."


"Aggregation 시트에서 이번 달(B열)과 지난달(C열)의 매출을 비교해서
D열에 증감률을 퍼센트로 계산해줘."


"Summary 시트에 이번 달 총 매출, 팀별 비중, 전월 대비 증감률을
경영진 보고용 형식으로 정리해줘. 표와 간단한 차트도 만들어줘."

경영진에게 그대로 전달할 보고서가 필요하다면 시트 대신 페이지로 만들 수 있습니다. → 팀 대시보드 페이지 만들고 공유하기

이 과정이 잘 동작한다면, 다음 달에는 데이터만 붙여넣고 워크플로우를 실행하면 됩니다.

에이전트에게 요청합니다.


"지금까지 한 작업(집계 → 증감률 계산 → 요약 정리)을
워크플로우로 저장해줘. 이름은 '월간 매출 집계'로 해줘."

이후 매월 원본 데이터를 붙여넣고 월간 매출 집계 워크플로우를 실행하면 집계부터 보고서 작성까지 자동으로 완료됩니다.

데이터 소스가 자동으로 채워지는 구조(예: 커넥터로 매출 데이터를 가져오는 경우)라면, 스케줄을 걸어 워크플로우가 매월 정해진 날짜·시각에 알아서 실행되도록 예약할 수 있습니다. 더 이상 직접 실행 버튼을 누를 필요가 없습니다.


"'월간 매출 집계' 워크플로우를 매월 1일 오전 9시에
자동으로 실행하도록 스케줄을 잡아줘."

팁: 워크북과 워크플로우가 든 폴더를 키트로 만들어 두면, 다른 팀이나 새 분기에도 같은 구성을 통째로 복제해 바로 시작할 수 있습니다. → 키트로 업무 패키지 재사용하기